カラー／６７分／ドルビーデジタル／片面１層
収録日：２００５年７月１５日（金）品川プリンスホテル　クラブeX
発売・販売：エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ（株）

M1）『傘がない』＜井上陽水＞
M2）『別れの予感』＜テレサ・テン＞
M3）『アデュー』＜庄野真代＞
M４）『踊子』＜村下孝蔵＞
M５）『接吻』＜オリジナルラブ＞
M６）『アサイラム』（アムバム『ANNIVERSARY』より）
M７）『サザン・ウィンド』（シングル）
M８）『窓』＜松山千春＞
M９）『リバーサイドホテル』＜井上陽水＞
M10）『飾りじゃないのよ涙は』（シングル）
M11）『赤い花』（シングル）
M12）『私は風』＜カルメン・マキ＞

*＜＞内の人名はオリジナル楽曲の歌手